Есептелетін жұмысты клиент пен жоба бойынша қалай сегменттеу керек

Сегменттеу ережелері қатысушылар күнделікті орындай алатындай қарапайым, әрі қаржы бөлімі ай соңында сене алатындай сенімді болуы керек. Ең жақсы құрылымдар айқындық пен икемділікті теңестіреді.

Тегтерді уақытты бақылайтын адамдар үшін жасаңыз

Тегтеу ауыр болып көрінсе, адамдар әдепкі нұсқаны таңдайды. Белсенді жобалар тізімін қысқа ұстап, мұрағатталған жобаларды бөлек сақтаңыз.

Қаржы бөлімінің қызметкерлер ешқашан көрмейтін кодтарын емес, олар күнделікті жұмыста таныйтын атау ережелерін пайдаланыңыз.

• Белсенді жобаларды команда әр ай нақты жұмыс істейтіндермен шектеңіз
• Клиент → жоба иерархиясын үнемі бірізді пайдаланыңыз
• Тарихты жоймай, аяқталған жұмысты мұрағаттаңыз

Есептеу ережелерін жоба үлгісі деңгейінде анықтаңыз

Үлгідегі әдепкі есептелетін белгілер мен тариф кластары жазба енгізу кезіндегі шешім қабылдау шаршауын азайтады.

Қайта анықтаулар сирек және тексерілетін болуы керек — қалыпты жол емес.

Сегменттеуді шот-фактура құрылымымен сәйкестендіріңіз

Жоба тегтерін тікелей шот-фактура бөлімдеріне сәйкестендіріңіз. Мұндағы сәйкессіздік әр есеп айырысу циклінде қолмен қайта жасауды талап етеді.

Клиенттер шарт құрылымын өзгерткенде тоқсан сайын сәйкестік тексеруін жүргізіңіз.

Жаңа қызметкерлерді сегменттеуге бірінші күннен бастап үйретіңіз

Сегменттеу қателері жинақталады. Тегтер мен есептеу ережелері бойынша 30 минуттық бейімдеу тез өтеледі.

Құжаттаманы сынақ жобасындағы бір тәжірибелік жазбамен ұштастырыңыз.

Осы аптада қолдануға болатын нақты қадамдар

• Белсенді жобаларды тексеріп, ескірген жазбаларды мұрағаттаңыз
• Осы аптада клиент пен жоба атауларын стандарттаңыз
• Ең көп қолданылатын бес үлгіге әдепкі есептеу ережелерін қойыңыз
• Сегменттеуді жаңа қызметкерлерді бейімдеу тізіміне қосыңыз

Қорытынды

Жақсы сегменттеу қатысушыларға көрінбейді, ал қаржы бөлімі үшін баға жетпес.

Алдымен қарапайымдандырыңыз, содан кейін автоматтандырыңыз және тек содан кейін ғана күрделі есептер үшін оңтайландырыңыз.