Ինչպես սեգմենտացնել հաշվարկվող աշխատանքը ըստ հաճախորդի և նախագծի

Սեգմենտացիայի կանոնները պետք է լինեն այնքան պարզ, որ կատարողները կարողանան հետևել դրանց ամեն օր, և այնքան հուսալի, որ ֆինանսիստները վստահեն ամսվա վերջում։ Լավագույն կառուցվածքները հավասարակշռում են հստակությունը և ճկունությունը։

Նախագծեք պիտակներ այն մարդկանց համար, ովքեր հետագծում են ժամանակը

Եթե պիտակավորումը ծանր է թվում, մարդիկ կընտրեն լռելյայն արժեքները։ Ակտիվ նախագծերի ցանկը պահեք կարճ և արխիվացվածները վարեք առանձին։

Օգտագործեք անվանման կանոններ, որոնք կատարողները ճանաչում են ամենօրյա աշխատանքից, ոչ թե ֆինանսական կոդեր, որոնք երբեք չեն տեսնում։

• Սահմանափակեք ակտիվ նախագծերը այն քանակով, որին թիմն իրականում դիպչում է ամեն ամիս
• Օգտագործեք հաճախորդ → նախագիծ հիերարխիան միօրինակ
• Արխիվացրեք ավարտված աշխատանքը՝ պատմությունը ջնջելու փոխարեն

Սահմանեք հաշվարկվող կանոնները նախագծի կաղապարի մակարդակում

Կաղապարում լռելյայն հաշվարկվող դրոշները և դրույքաչափի դասերը նվազեցնում են որոշումների հոգնածությունը մուտքագրման ժամանակ։

Վերասահմանումները պետք է լինեն հազվադեպ և աուդիտի ենթակա, ոչ թե սովորական ուղի։

Համաձայնեցրեք սեգմենտացիան հաշիվ-ապրանքագրի կառուցվածքի հետ

Անմիջապես համապատասխանեցրեք նախագծի պիտակները հաշիվ-ապրանքագրի բաժիններին։ Այստեղ անհամապատասխանությունը ամեն հաշվարկային ցիկլում ձեռքով վերաշարադրում է ստեղծում։

Անցկացրեք եռամսյակային համապատասխանեցման դիտարկում, երբ հաճախորդները փոխում են պայմանագրի կառուցվածքը։

Վերապատրաստեք նոր աշխատակիցներին սեգմենտացիայի հարցում առաջին օրվանից

Սեգմենտացիայի սխալները կուտակվում են։ Պիտակների և հաշվարկվող կանոնների մասին 30-րոպեանոց ներածությունը արագ արդարացնում է իրեն։

Զուգակցեք փաստաթղթավորումը մեկ պրակտիկ գրառման հետ ավազատուփի նախագծում։

Գործնական քայլեր, որոնք կարելի է կիրառել այս շաբաթ

• Ստուգեք ակտիվ նախագծերը և արխիվացրեք հնացած գրառումները
• Այս շաբաթ ստանդարտացրեք հաճախորդների և նախագծերի անվանումները
• Սահմանեք լռելյայն հաշվարկվող կանոններ ձեր հինգ գլխավոր կաղապարների վրա
• Ավելացրեք սեգմենտացիան նոր աշխատակիցների ինտեգրման ստուգացանկում

Եզրակացություն

Լավ սեգմենտացիան անտեսանելի է կատարողների համար և անգնահատելի՝ ֆինանսիստների համար։

Նախ պարզեցրեք, ապա ավտոմատացրեք, և միայն հետո օպտիմալացրեք առաջադեմ հաշվետվությունների համար։