Отчитайте работата с клиенти
Отчитайте времето за разговори, срещи, посещения, последващи контакти, оферти, полици и приходни операции.
- Отчитане на времето за клиенти
- Записи за теренни посещения
- Отчитане на задачи във фунията
Работа за приходи с ясна активност.
Следете разговори с клиенти, теренни посещения, работа по полици, задачи във фунията и административно време в екипи по продажби и застраховане.
Подходящо за: Екипи по продажби, Застрахователни агенции, Теренни търговски представители. Видимите показатели са Време за клиенти, Теренни посещения, Работа във фунията. Така ежедневната работа не се превръща в ръчно проследяване.
Процес на отрасъла
Адаптирайте процеса към задачите на сектор „Продажби и застраховане“.
01
Отчитайте работата с клиенти
Отчитайте времето за разговори, срещи, посещения, последващи контакти, оферти, полици и приходни операции.
02
Управлявайте мобилни и офис екипи
Координирайте представители, брокери, акаунт екипи и административен персонал, независимо дали работят в офиса, дистанционно или на терен.
03
Разберете усилията по резултат
Сравнявайте натоварване, активност с клиенти, административно време и капацитет на екипа, за да подобрите планирането и разговорите за ефективност.
Настройка по отрасъл
Процес, съобразен със сектор „Продажби и застраховане“.
Всеки блок свързва работните записи с условията, които влияят на този сектор: оперативен ритъм, предоставяне на услуги, обекти и изисквания за преглед.
Време за клиентиТеренни посещенияРабота във фунията
Отчитайте работата с клиенти
Отчитайте времето за разговори, срещи, посещения, последващи контакти, оферти, полици и приходни операции.
- Отчитане на времето за клиенти
- Записи за теренни посещения
- Отчитане на задачи във фунията
Управлявайте мобилни и офис екипи
Координирайте представители, брокери, акаунт екипи и административен персонал, независимо дали работят в офиса, дистанционно или на терен.
- Подкрепа за мобилна работна сила
- Видимост на офис екипа
- Отчитане на дистанционните продажби
Разберете усилията по резултат
Сравнявайте натоварване, активност с клиенти, административно време и капацитет на екипа, за да подобрите планирането и разговорите за ефективност.
- Отчети за активността
- Табла за ефективност
- Записи, готови за преглед
Резултати
Дайте на приходните екипи по-добри работни записи
Следете времето зад работата с клиенти, теренната дейност и продажбените операции.
Свържете се с продажбите- Подобрете видимостта на активността
- Намалете административната неяснота
- Балансирайте натоварването в продажбите
- Подкрепете прегледите на ефективността
Случаи на употреба за Продажби и застраховане
Изграден около ежедневната работа в сектор „Продажби и застраховане“.
Hubnity дава на всеки екип практически запис на времето на служителите, ежедневната работа, присъствието, изпълнението и оперативния напредък.
Управлявайте мобилни и офис екипи
Координирайте представители, брокери, акаунт екипи и административен персонал, независимо дали работят в офиса, дистанционно или на терен.
- Подкрепа за мобилна работна сила
- Видимост на офис екипа
- Отчитане на дистанционните продажби
Разберете усилията по резултат
Сравнявайте натоварване, активност с клиенти, административно време и капацитет на екипа, за да подобрите планирането и разговорите за ефективност.
- Отчети за активността
- Табла за ефективност
- Записи, готови за преглед
Сравнения
По-ясно от ръчното отчитане.
Тези сравнения помагат на екипите да изберат правилния процес, преди записите за време, подробностите за заплати или отчетите за ефективност да станат трудни за доверяване.
Ръчни инструментиЗаписи за заплатиВидимост
Hubnity срещу ръчни записи в сектор „Продажби и застраховане“
Ръчните записи забавят прегледа на отчетеното време, почивките, извънредния труд и работния контекст. Hubnity поддържа тези записи структурирани в един процес.
Hubnity срещу несвързани електронни таблици
Електронните таблици разпределят работата между файлове и отговорници. Hubnity свързва времето на служителите, ежедневната активност и отчетите, преди данните да станат ненадеждни.
Защо Hubnity работи за сектор „Продажби и застраховане“
Екипите използват Hubnity, за да свързват отчитането на времето, видимостта на активността, таблиците за отчитане и отчетите, без да добавят излишни административни слоеве.
Свързани процеси
Продължете към продуктовите области, най-важни за сектор „Продажби и застраховане“.
Отчитане на времето с GPSДобавете контекст за местоположението при мобилна, теренна работа и работа на обекти.Таблици за отчитанеПревърнете ежедневно отчетената работа в записи, готови за преглед и експорт.Следене на продуктивносттаПреглеждайте модели на работа, сигнали за активност и фокуса на екипа.Отчети и експортиПодгответе ясни PDF или CSV отчети за мениджъри и финансови екипи.ЦениСравнете плановете за растящи екипи и работа на много обекти.Свържете се с продажбитеГоворете с Hubnity за настройка, екипи и процеси.
ЧЗВ за Продажби и застраховане
Отговори за отчитането на времето за купувачи в Продажби и застраховане
Ясни отговори за настройката, видимостта, отчетите и процесите, на които екипите трябва да могат да се доверят.
Hubnity помага на екипите да записват часовете, почивките, извънредния труд, задачите и работния контекст на служителите за Продажби и застраховане. Свързва тези записи с таблици за отчитане, отчети, експорти и ежедневна видимост на екипа.
Работните часове, почивките, извънредният труд и отчетените записи могат да се преглеждат в уеб, настолното и мобилното приложение.
Да. Hubnity поддържа работа в офис, дистанционна, хибридна, теренна и мобилна работа, така че екипите да водят последователни записи във всички обекти и проекти.
Hubnity помага да се подготвят по-ясни отчети за часовете на служителите, сигналите за продуктивност, извънредния труд, прегледа на проекти и оперативното планиране.