Müşteriyle ilgili çalışmayı takip edin
Aramalar, toplantılar, ziyaretler, takipler, teklifler, poliçeler ve gelir operasyonlarında harcanan zamanı kaydedin.
- Müşteri zamanı takibi
- Saha ziyareti kayıtları
- Satış hattı görev takibi
Net faaliyetle gelir çalışması.
Satış ve sigorta ekipleri genelinde müşteri aramalarını, saha ziyaretlerini, poliçe işlerini, satış hattı görevlerini ve idari zamanı takip edin.
En uygun: Satış ekipleri, Sigorta acenteleri, Saha satış temsilcileri. Görünür ölçütler Müşteri zamanı, Saha ziyaretleri, Satış hattı çalışması şeklindedir. Bu, günlük işin manuel takibe dönüşmesini önler.
Sektör iş akışı
Satış ve Sigorta: iş akışını sektörün görevlerine uyarlayın.
01
Müşteriyle ilgili çalışmayı takip edin
Aramalar, toplantılar, ziyaretler, takipler, teklifler, poliçeler ve gelir operasyonlarında harcanan zamanı kaydedin.
02
Mobil ve ofis ekiplerini yönetin
Temsilcileri, brokerleri, müşteri yöneticisi ekiplerini ve idari personeli ofiste, uzaktan veya sahada çalışsınlar koordine edin.
03
Çabayı sonuca göre anlayın
Planlamayı ve performans görüşmelerini iyileştirmek için iş yükünü, müşteri faaliyetini, idari zamanı ve ekip kapasitesini karşılaştırın.
Sektör kurulumu
Satış ve Sigorta: sektöre göre şekillendirilmiş bir iş akışı.
Her blok, iş kayıtlarını bu sektörü etkileyen koşullara bağlar: çalışma temposu, hizmet sunumu, konumlar ve inceleme gereksinimleri.
Müşteri zamanıSaha ziyaretleriSatış hattı çalışması
Müşteriyle ilgili çalışmayı takip edin
Aramalar, toplantılar, ziyaretler, takipler, teklifler, poliçeler ve gelir operasyonlarında harcanan zamanı kaydedin.
- Müşteri zamanı takibi
- Saha ziyareti kayıtları
- Satış hattı görev takibi
Mobil ve ofis ekiplerini yönetin
Temsilcileri, brokerleri, müşteri yöneticisi ekiplerini ve idari personeli ofiste, uzaktan veya sahada çalışsınlar koordine edin.
- Mobil iş gücü desteği
- Ofis ekibi görünürlüğü
- Uzaktan satış takibi
Çabayı sonuca göre anlayın
Planlamayı ve performans görüşmelerini iyileştirmek için iş yükünü, müşteri faaliyetini, idari zamanı ve ekip kapasitesini karşılaştırın.
- Faaliyet raporlama
- Performans panoları
- İncelemeye hazır kayıtlar
Sonuçlar
Gelir ekiplerine daha iyi çalışma kayıtları sağlayın
Müşteri işinin, saha faaliyetinin ve satış operasyonlarının arkasındaki zamanı takip edin.
Satışla görüşün- Faaliyet görünürlüğünü iyileştirin
- İdari belirsizliği azaltın
- Satış iş yüklerini dengeleyin
- Performans değerlendirmelerini destekleyin
Satış ve Sigorta için kullanım örnekleri
Satış ve Sigorta: günlük işe göre tasarlandı.
Hubnity, her ekibe çalışan zamanı, günlük iş, devam, teslimat ve operasyonel ilerlemeye dair pratik bir kayıt sağlar.
Mobil ve ofis ekiplerini yönetin
Temsilcileri, brokerleri, müşteri yöneticisi ekiplerini ve idari personeli ofiste, uzaktan veya sahada çalışsınlar koordine edin.
- Mobil iş gücü desteği
- Ofis ekibi görünürlüğü
- Uzaktan satış takibi
Çabayı sonuca göre anlayın
Planlamayı ve performans görüşmelerini iyileştirmek için iş yükünü, müşteri faaliyetini, idari zamanı ve ekip kapasitesini karşılaştırın.
- Faaliyet raporlama
- Performans panoları
- İncelemeye hazır kayıtlar
Karşılaştırmalar
Manuel raporlamadan daha net.
Bu karşılaştırmalar, zaman kayıtları, bordro ayrıntıları veya performans raporları güvenilirliğini yitirmeden önce ekiplerin doğru iş akışını seçmesine yardımcı olur.
Manuel araçlarBordro kayıtlarıGörünürlük
Satış ve Sigorta: Hubnity ve manuel kayıtlar
Manuel kayıtlar izlenen zamanı, molaları, fazla mesaiyi ve iş bağlamını incelemeyi yavaşlatır. Hubnity bu kayıtları tek bir iş akışında yapılandırılmış tutar.
Hubnity ile bağlantısız elektronik tabloların karşılaştırması
Elektronik tablolar işi farklı dosyalara ve sorumlulara dağıtır. Hubnity, veriler güvenilmez hâle gelmeden çalışan zamanını, günlük etkinliği ve raporlamayı birbirine bağlar.
Satış ve Sigorta: Hubnity neden uygun
Ekipler; ekstra yönetim katmanları eklemeden zaman takibini, etkinlik görünürlüğünü, puantajları ve raporları birbirine bağlamak için Hubnity kullanır.
İlgili iş akışları
Satış ve Sigorta: bu sektörde en önemli ürün alanları.
GPS zaman takibiMobil, saha ve şantiye işi için konum bağlamı ekleyin.PuantajlarGünlük izlenen işi incelemeye ve dışa aktarmaya hazır kayıtlara dönüştürün.Üretkenlik izlemeÇalışma desenlerini, etkinlik sinyallerini ve ekip odağını inceleyin.Raporlar ve dışa aktarımlarYöneticiler ve finans ekipleri için net PDF veya CSV raporları hazırlayın.FiyatlandırmaBüyüyen ekipler ve çok konumlu işler için planları karşılaştırın.Satışla görüşünKurulum, ekipler ve iş akışları hakkında Hubnity ile görüşün.
Satış ve Sigorta için SSS
Satış ve Sigorta: zaman takibi hakkında yanıtlar
Ekiplerin güvenmesi gereken kurulum, görünürlük, raporlama ve iş akışları hakkında net yanıtlar.
Hubnity, Satış ve Sigorta için ekiplerin çalışan saatlerini, molaları, fazla mesaiyi, görevleri ve iş bağlamını kaydetmesine yardımcı olur. Bu kayıtları puantajlara, raporlara, dışa aktarımlara ve günlük ekip görünürlüğüne bağlar.
Çalışma saatleri, molalar, fazla mesai ve izlenen kayıtlar web, masaüstü ve mobil uygulamada incelenebilir.
Evet. Hubnity, ofis, uzaktan, hibrit, saha ve mobil çalışmayı destekleyerek ekiplerin konumlar ve projeler arasında tutarlı kayıtlar tutmasını sağlar.
Hubnity, çalışan saatleri, üretkenlik sinyalleri, fazla mesai, proje incelemesi ve operasyonel planlama için daha net raporlar hazırlamaya yardımcı olur.